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百亿IPO找钢网更新招股书推进De-SPAC模式上市进程

时间:2024-03-11 19:27/ 来源:证券之星/阅读量:19782   

作为香港首家计划通过De-SPAC模式上市的公司,2023年8月31日,找钢网宣布与AquilaAcquisitionCorporation签署合并协议并向港交所提交上市申请,这一上市申请于今年2月29日失效。

2024年3月10日晚,找钢网更新了赴港交所上市的文件,进一步披露了公司2023年的数据。公司去年营收同比增长29%,毛利3.8亿元,同比增长65%,调整后EBITDA为456.7万,实现由负转正。

灼识咨询资料显示,找钢网的交易总吨量由2021年的3560万吨增至2023年的4900万吨,复合年增长率为17.3%。同时,找钢网的GMV由2021年的1872亿元增至2023年的1955亿元。按2022年钢铁交易量计,找钢网是全球最大的第三方钢铁交易数字化平台。

此外,截至2023年年底,找钢网的数字化平台连接超12600名注册卖家和超177000名注册买家。同时,在找钢网2021年按GMV贡献计前500大买家中,有91.8%的买家在2023年仍然与找钢网进行交易。2021年至2023年,按GMV计算,中小企业买家的平均一年净现金留存率为131.1%。

虽然GMV规模整体呈增长趋势,但找钢网尚未实现盈利。

2021年至2023年,公司主营业务收入分别为13.5亿元、9.05亿元、11.68亿元,同期亏损分别为2.74亿元、3.66亿元、4.69亿元。

找钢网成立于2012年,是国内知名钢铁数字化交易平台,主要通过连接钢铁交易行业的主要参与者至其数字化平台,提供钢铁交易全链条的一站式B2B服务,包括线上钢铁交易、物流、仓储与加工、金融科技解决方案、SaaS产品以及大数据分析。目前,找钢网正逐步拓展至电子元器件、电工电气、五金机电等非钢铁工业原材料市场。

若顺利上市,找钢网将成为第一家通过De-SPAC路径赴港上市的公司。De-SPAC是一种特殊目的收购公司并购上市模式,相比传统的借壳上市,这种交易方式可以在合并上市过程中同步通过PIPE融资。

据了解,港交所对De-SPAC公司的要求比普通IPO更高,公司除了满足IPO标准,还引入PIPE机制,PIPE金额需要达到公司估值的7.5%,且目标公司投资额至少一半需来自于至少3名机构投资者,每家资产管理总值不低于80亿港元。

公告显示,托克香港、徐州臻心、渝隆集团、东方资产管理、四川璞信、宁海真为、许昌产业投资、上海昊远、Spring Prosper及郑州诚信等财务投资人、大型国有投资人参与找钢网的投资,共计投入约6亿港元的PIPE融资。

与Aquila合并前,找钢网估值超100亿港元,合并的特殊目的收购公司Aquila有约10亿港元的SPAC托管账户,加上约6亿港元的PIPE融资,找钢网融资额约16亿港元。

截至目前,找钢网的上市计划仍在中国证监会备案中,后续还需经历港交所聆讯与SPAC股东会批准,方能实现上市目标。

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